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Eine vulkanische Raumsonde entdeckt, dass die Ferengi den primitiven Planeten Megara binnen kürzester Zeit in eine Industriegesellschaft verwandelt haben. Doch die Ferengi wollen ihre Aktivitäten geheim halten: Sie schiessen die Sonde ab. Captain Jean-Luc Picard erhält den Auftrag, die Enterprise unter den Befehl des Föderationsbotschafter Offenhouse zu stellen. Der Botschafter soll die Vorgänge auf Megara untersuchen, leidet jedoch an einem übersteigerten Selbstwertgefühl. Picard muss befürchten, dass dieser Diplomat eine Katastrophe heraufbeschwört. Nach den ersten Sondierungen will der Captain der megarischen Herrscherin selbst einen Besuch abstatten. Und dabei wird er mit der Macht konfrontiert, die im Hintergrund die Fäden zieht.
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